Tradução: Rubens Figueiredo. Título Original: Timbuktu..

Misto de fábula e romance, Timbuktu narra a amizade entre um vira-lata e um poeta indigente tocado pela loucura. Willy e seu amigo canino, Mr. Bones, perambulam por um mundo que não tem lugar para eles. Através dos olhos e dos pensamentos do cão, acompanhamos as extravagâncias e fracassos de Willy. Mr. Bones sabe que sofre por causa dele, sabe que está à mercê da insensatez do dono. Mesmo assim, não deixa de amá-lo. Nem quando ele parte para Timbuktu - o lugar para onde vão os mortos. Sozinho, entre perigos que desconhece, Mr. Bones começa a desesperada busca de um novo dono. Enquanto sonha com Willy em Timbuktu, volta a ouvir com amor suas lições de lunático e aguarda, cheio de esperança, a hora de ir para lá.